私人投资理财顾问 (568717)
职位信息 |
职位名称: |
私人投资理财顾问 |
职位类别: |
市场/销售类 |
工作性质: |
全职 |
应聘/招聘人数: |
0/5 |
工作地区: |
太仓城厢 |
作息制度: |
双休 |
住房食宿: |
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月薪水平: |
10000-20000 |
工作描述: |
工作职责:
1、服务于公司VIP客户及高净值客户,为高净值客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整基金等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
岗位要求:
1.金融、经济、营销、保险及财经类相关专业本科以上学历,具有广泛的金融专业知识;
2.五年以上相关行业从业经验,有银行理财产品经验优先考虑;
3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
5.具有强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;
6.为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识;
7.持有证券、基金、保险从业资格证,理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质1项以上者优先考虑;
8.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先。
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应聘要求 |
学历要求: |
大专 |
专业类别: |
经济学类 |
专业名称: |
金融 |
户籍要求: |
不限 |
适宜性别: |
不限 |
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年龄要求: |
不限 |
工作经验: |
5 年 |
外语能力: |
不限 |
计算机能力: |
不限 |
技能资质: |
证券、基金、保险从业资格证,理财师资格证、CFP、CFA或CPA |
其它要求: |
其它福利:五险一金,员工旅游,专业培训,绩效资金,弹性工作,生日福利,带薪年假,节日福利,团建活动 |
职位首次录入: |
2017-09-05 10:32:32 |
职位二维码: |
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